Карточка сделки в Woove CRM

Сумма, стадия и ответственный, справка перед звонком, итог разговора, задачи и ответ клиенту в мессенджер

Как открыть карточку

Нажмите «Карточка» в строке очереди на вкладке «Сегодня» или нажмите сделку на вкладке «Воронка». Карточка откроется в окне «Сделка».

Шапка и клиент

Название сделки правится в шапке, рядом поля «Сумма», «Стадия» и «Ответственный». Название и сумма сохраняются, когда курсор уходит из поля, стадия и ответственный сохраняются сразу.

Смена стадии попадает в историю и в отчёт «Где застревают сделки». Ниже блок клиента: имя, телефон, почта и источник. Если с клиентом уже были сделки, там же видно их число.

Поля сделки

Под блоком клиента стоят поля сделки из заготовки сферы. У салона это «Услуга», «Мастер» и «Визит», у ремонта «Адрес объекта», «Вид работ» и «Замер».

Текст, число и дата сохраняются, когда курсор уходит из поля, значение из списка сохраняется сразу. Если заготовка не выбрана и полей нет, блока «Поля сделки» в карточке нет.

Поля меняет владелец на вкладке «Команда и перенос», в блоке «Сфера и поля сделки»: название, тип и варианты списка. Типы: текст, число, дата, дата и время, список. Полей может быть до 12.

Сделка-пример

Сделка с пометкой «Пример» появляется, когда при выборе сферы стоит галочка «Добавить сделку-пример». Наверху её карточки плашка «Это пример из заготовки сферы» и кнопка «Удалить пример».

Кнопка стирает пример вместе с контактом, задачами и историей. Та же кнопка есть в строке примера на вкладке «Сегодня». В «Сводку», плитки и отчёты пример не попадает.

Справка перед звонком

В блоке «Перед звонком» нажмите «показать». Появятся три строки: кто это и чего хочет, на чём остановились, что сказать первым.

Справку пишет модель по истории сделки. Если модель не ответила, вместо справки появятся три последние записи истории.

Итог разговора

В блоке «Что произошло» напишите итог обычными словами и нажмите «Записать» или Ctrl + Enter. Сумма, срок и следующий шаг попадут в карточку.

Под полем появятся отметки о сделанном. Подробнее о записи одной фразой — в статье «Как работать в Woove CRM».

Чем закончилось касание

Кнопки «Поговорили», «Не взял трубку» и «Перенесли» записывают исход звонка в историю. После двух недозвонов подряд очередь посоветует позвонить в другое время, после трёх — написать в мессенджер.

Любая отметка считается ответом на заявку и снимает с неё статус «ждёт ответа».

Задачи и обещания

Впишите задачу в поле «Задача», выберите срок в поле «Когда» и нажмите «Поставить». Галочка «Это обещание клиенту» поднимает задачу в очереди выше обычных дел.

Задачи сделки собраны в блоке «Задачи» с отметкой срока: «сегодня», «завтра», «просрочено на 2 дн.». Переключатель слева отмечает задачу выполненной.

Ответ в канал клиента

Если клиент писал вашему боту, ответьте ему из карточки: блок «Написать клиенту в его канал», кнопка «Отправить». Сообщение уйдёт тем же ботом в Telegram, MAX, WhatsApp или ВКонтакте.

Отправленный текст попадёт в историю сделки. Клиенту с формы или из билетов так написать нельзя: кабинет покажет «Клиент пришёл не из бота, написать ему нельзя».

Письмо клиенту

Когда в CRM подключён почтовый ящик, в карточке есть блок «Письмо клиенту»: тема и адрес подставятся сами, письмо уйдёт с вашего адреса. Письма клиента и ваши ответы из почтовика появляются в истории сделки.

Как подключить ящик и какие письма попадают в CRM, описано в статье «Почта в карточке сделки».

Подсказки из сообщения клиента

Если клиент написал и никто ещё не ответил, в карточке появится блок «Клиент написал, а мы ещё не ответили». В нём последнее сообщение и кнопки: поставить обещание, записать сумму, перенести в стадию.

Подсказки собирают правила, и без нажатия кнопки ничего не меняется. Блок пропадает, когда в истории сделки появляется запись от человека: итог разговора, касание или смена стадии.

История и удаление

Внизу карточки история с датой и временем: заявки, заметки, смены стадий и другие события. Показываются последние 100 записей.

Кнопка «Удалить» стирает сделку вместе с историей. Вернуть удалённую сделку нельзя.

Если не работает