Как работать в CRM
Очередь дня, запись одной фразой и команда
Откройте раздел CRM
Пространство создаётся при первом заходе, воронка из пяти стадий уже готова. Название компании и стадии меняются на вкладке «Команда и перенос».
Начните с экрана «Сегодня»
Главный экран CRM. Наверху стоят просроченные задачи, заявки не старше шести часов и сделки без следующего шага. У каждой строки указана причина, почему она в очереди.
Позвоните из строки
Кнопка «Позвонить» открывает набор номера на телефоне. Кнопка «Карточка» показывает справку перед звонком: кто это, чего хотел, на чём остановились.
Запишите одной фразой
После разговора нажмите «Записать» и напишите обычными словами: «созвонились, хочет замер в четверг в 15:00, бюджет до 320 тысяч». Сумма, задача и срок попадут в карточку, фраза сохранится в истории.
Позовите команду
На вкладке «Команда и перенос» введите почту коллеги и выберите роль. Менеджер ведёт сделки, наблюдатель только смотрит, владелец меняет воронку и состав. Число участников не ограничено, доплаты нет.
Поставьте на телефон
Откройте кабинет с телефона и примите предложение установить приложение. Очередь дня и карточки открываются без связи. Записи в офлайне не сохраняются.
Если не работает
Откуда берутся сделки
Из ваших каналов: заявка с формы сайта через любую интеграцию, диалог с ИИ-ботом, покупка билета. Контакт ищется по телефону и почте, поэтому один человек не заводится дважды.
Разбор фразы ошибся
Результат разбора показан списком сразу после записи: «сумма 320 000 ₽», «поставил „Замер“ на четверг». Любое поле можно поправить в карточке.
Нужен ли ключ модели
Нет. Без ключа фразу разбирают правила: они понимают сумму, «завтра», «в четверг в 15:00», «клиент отказался». С ключом модели разбор точнее, а справка перед звонком становится связным пересказом.
Как перенести клиентов из другой CRM
Выгрузите из старой CRM файл CSV и загрузите его на вкладке «Команда и перенос». Колонки с именем, телефоном, почтой и суммой определяются автоматически. Выгрузить свои данные обратно можно той же кнопкой.
Что видит наблюдатель
Всё, но не может двигать сделки, писать заметки и ставить задачи. Роль подходит собственнику, который смотрит цифры и не ведёт клиентов.