Отчёты в CRM: где теряются деньги
Скорость ответа, застрявшие стадии, причины проигрыша, источники и повторные продажи
Откройте вкладку «Отчёты»
Раздел CRM → «Отчёты». Сверху выбирается период: 30 дней, 90 дней, полгода или год. Все пять блоков считаются заново под выбранный период.
Проверьте, как быстро вы отвечаете
Показываем время от прихода заявки до первого действия человека по ней: заметки, звонка, сообщения, смены стадии. Считаем только по заявкам, которые пришли сами — с форм, из ботов, от покупателей билетов. У сделки, заведённой руками, первого ответа не существует.
Найдите стадию, где всё стоит
Таблица показывает по каждой стадии, сколько сделок через неё прошло, какая доля пошла дальше и сколько дней сделка там держится. Над таблицей мы называем самую медленную стадию и ту, из которой хуже всего проходят дальше.
Посмотрите, почему теряете
Список причин проигрыша с долей и суммой. Причина берётся из поля «Почему проиграли» в карточке сделки: чем чаще менеджеры его заполняют, тем полезнее список. Сделки без причины собираются в строку «причина не указана».
Сравните источники
Откуда пришли сделки, сколько из них выиграно, какая конверсия и средний чек. Источник проставляется сам, когда заявка приходит из интеграции, бота или с формы сайта. По этой таблице видно, какой канал окупается, а какой только шумит.
Включите напоминания о возврате
В блоке «Повторные продажи» видно, сколько клиентов покупали больше раза. Чтобы очередь дня сама напоминала вернуться к клиенту, задайте цикл покупки на вкладке «Команда и перенос».
Если не работает
Почему в графе «Держится» прочерк
Время в стадии считается по переходам между стадиями, а записывать их мы начали 23 сентября 2026 года. У сделок, заведённых раньше, истории переходов нет и не появится. Под таблицей написано, по скольким сделкам история уже известна.
Почему отчёт не делает вывод
Мы молчим, пока данных мало: нужно хотя бы пять сделок с известной историей и восемь сделок в стадии. Уверенное «хуже всего проходит стадия такая-то», посчитанное по трём сделкам, вреднее молчания: по нему примут решение, а оно случайное.
Почему время ответа показано медианой, а не средним
Одна заявка, забытая на выходные, поднимает среднее так, что отчёт перестаёт отражать обычный день. Медиана показывает, за сколько вы отвечаете в половине случаев. Самый долгий ответ выводится отдельно, чтобы такие случаи всё-таки были видны.
Что значит «Пошли дальше» меньше ста процентов у первой стадии
Часть сделок ещё стоит в этой стадии и дальше не уходила. Это нормально для свежих сделок. Тревожно, когда доля низкая, а средний срок при этом большой: значит сделки не двигаются, а копятся.
Конверсия по источнику считается от всех сделок?
Нет, только от закрытых: выигранных и проигранных. Сделки в работе конверсию не портят, иначе свежий канал всегда выглядел бы хуже старого.
Можно выгрузить отчёт
Отдельной выгрузки отчётов нет, но все сделки со стадией, суммой, источником и причиной проигрыша выгружаются в CSV на вкладке «Команда и перенос». Там же их можно посчитать по-своему.