Воронка и задачи в Woove CRM

Колонки стадий, сделка одной строкой, поиск и фильтр, плитки с итогами, задачи, напоминания и настройка стадий

Колонки воронки

На вкладке «Воронка» каждая стадия идёт колонкой: название, число сделок и их сумма. Полоска под названием показывает долю стадии среди всех сделок на доске.

На карточке сделки видны клиент, сумма, источник и срок ближайшей задачи. Нажмите карточку, чтобы открыть сделку, или перетащите её в другую стадию.

Новая сделка одной строкой

Нажмите «Сделка» в шапке раздела или выберите «Новая сделка» в поиске «Найти или сделать». Откроется «Воронка» с курсором в строке ввода.

Напишите «Иван Петров +7 999 123-45-67 кухня 250000» и нажмите «Добавить» или Enter. Имя, телефон, почта и сумма разберутся из строки, остальное станет названием сделки.

Сделка появится наверху первой стадии, ответственным станете вы, источник — «Вручную».

Поиск и фильтр

Строка поиска ищет по имени, телефону, почте и названию сделки: впишите запрос и нажмите «Найти». Кнопка «Только мои» оставляет сделки, где ответственный вы.

Справа от поиска итог: сколько сделок в работе и на какую сумму, конверсия и сколько сделок зависло. Зависшей считается сделка, которая больше недели стоит в одной стадии.

Плитки над вкладками

• В работе — Открытые сделки: число и сумма.
• Выиграно — Выигранные сделки за всё время: число и сумма.
• Конверсия — Доля выигранных среди закрытых сделок. Под ней средний чек.
• Требует внимания — Просроченные задачи и сделки, которые больше недели стоят в одной стадии.

Вкладка «Задачи»

Здесь открытые задачи по сроку, у каждой видны сделка и телефон клиента. «Мои» показывает задачи, которые числятся за вами, «Все» показывает задачи команды.

Переключатель слева отмечает задачу выполненной, она уйдёт в список «Сделано недавно». Новую задачу ставят в карточке сделки. Число на вкладке показывает, сколько задач просрочено.

Напоминания о сроках

Когда до срока задачи остаётся меньше часа, мы присылаем письмо «Задача на сегодня». Его получает тот, у кого задача в списке «Мои».

Просроченные задачи видны в колокольчике наверху кабинета. Число у раздела «CRM» в левой панели показывает сделки в первой стадии воронки.

Настройка стадий

Стадии меняет владелец на вкладке «Команда и перенос», в блоке «Воронка». Переименуйте стадию, выберите тип «в работе», «выиграна» или «проиграна» и нажмите «Сохранить воронку». Сделка в стадии с типом «выиграна» или «проиграна» закрывается и попадает в конверсию.

Кнопка «Добавить стадию» ставит новую в конец списка, крестик убирает стадию. Всего стадий может быть до 12. Сделки из убранной стадии переходят в первую стадию списка.

Если не работает