Переезд из amoCRM и Битрикс24

Воронки, контакты, сделки с суммами и ответственными, история и открытые задачи по ключу, без дублей

Woove CRM забирает данные из amoCRM по долгосрочному токену, из Битрикс24 по входящему вебхуку. Перед переносом видно, какими станут воронка и ответственные. Перенос идёт на сервере, повторный запуск не создаёт дублей.

Что переносится

• Воронки и этапы — Этапы выбранных воронок. «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» из amoCRM, успешные и провальные стадии Битрикс24 становятся «Выиграна» и «Проиграна».
• Контакты — Имя, телефон, почта, компания и теги amoCRM. Второй телефон и вторая почта ложатся в комментарий контакта.
• Сделки — Название, сумма, этап, ответственный, даты создания и закрытия, причина проигрыша из amoCRM. Сделка без контакта, но с компанией получает компанию как контакт.
• История — Примечания и звонки amoCRM, комментарии и завершённые дела Битрикс24: звонки, письма, встречи. Записи сохраняют свои даты.
• Задачи — Открытые задачи amoCRM и незавершённые дела Битрикс24 со сроком и ответственным.

Ключ amoCRM

Нужен долгосрочный токен. Его выпускает интеграция, которую создаёт администратор аккаунта amoCRM.

1. В amoCRM откройте «amoМаркет», нажмите «⋮» в правом верхнем углу и выберите «Создать интеграцию» → «Внешняя интеграция».
2. В поле «Ссылка для перенаправления» впишите https://woove.ru, отметьте «Предоставить доступ: Все», назовите интеграцию «Woove» и сохраните.
3. Откройте интеграцию на вкладке «Установленные» → «Ключи и доступы» → «Долгосрочный токен» → «Сгенерировать токен». Срок выберите хотя бы месяц.
4. Скопируйте токен: amoCRM показывает его один раз. Адрес аккаунта возьмите из адресной строки браузера, например mycompany.amocrm.ru.

Вебхук Битрикс24

Нужен входящий вебхук с правами на CRM и на список сотрудников. В облачном Битрикс24 вебхуки доступны по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс».

1. В Битрикс24 откройте «Приложения» → «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук».
2. В «Настройке прав» отметьте «CRM (crm)» и «Пользователи (user)», нажмите «Сохранить».
3. Скопируйте адрес из поля «Вебхук для вызова rest api» целиком. Он выглядит так: https://ваш-портал.bitrix24.ru/rest/1/abcd1234efgh5678/

Как перенести

1. Откройте «CRM» → вкладка «Команда и перенос» → блок «Перенос» и нажмите «Из amoCRM» или «Из Битрикс24». Кнопки видит владелец пространства.
2. Вставьте ключ и нажмите «Проверить». Ключ проверяется сразу, потом мы считаем сделки и контакты. У amoCRM нет счётчика, поэтому большой аккаунт считается пару минут.
3. В предпросмотре отметьте воронки. Ниже видно, какими станут этапы Woove CRM и кто из команды получит сделки каждого пользователя старой CRM. Совпадения по почте проставлены сами, остальных можно оставить «Без ответственного».
4. Нажмите «Перенести». Перенос идёт на сервере: окно можно закрыть, ход виден в блоке «Перенос».
5. В конце откроется отчёт: сколько сделок, контактов, записей истории и задач перенесено, что пропущено и почему.

Какими станут этапы

Если в Woove CRM ещё нет сделок, этапы станут как в старой CRM, а пустые «Новая» и «Ждём оплату» уберутся. Если сделки уже есть, ваши этапы останутся, а недостающие добавятся после них.

Этапы с одинаковым названием из разных воронок сливаются в один. В воронке Woove CRM до 12 этапов: лишние присоединяются к предыдущему этапу своей воронки, это видно в предпросмотре.

Дубли и повторный запуск

Контакт с тем же телефоном или почтой, что уже есть в Woove CRM, второй раз не заводится: пустые поля карточки дополняются. Телефоны сравниваются без учёта записи, 8 (999) и +7 999 — один номер.

Перенос можно запустить ещё раз, например в день переезда. Новые сделки добавятся, изменённые в старой CRM обновятся, остальные останутся как есть. Сделки и контакты, удалённые в Woove CRM после прошлого переноса, не вернутся.

Отменить перенос

В отчёте есть кнопка «Удалить перенесённое». Она удаляет сделки из старой CRM вместе с историей и задачами, новые контакты и новые этапы. Контакты, которые были у вас до переноса, остаются.

Прошлые отчёты открываются по ссылке «прошлые переносы» в блоке «Перенос».

Где хранится ключ

Ключ хранится зашифрованным, пока идёт перенос, и удаляется, когда перенос закончен. Если сервер перезапустится посреди переноса, перенос продолжится сам. После переезда токен amoCRM и вебхук Битрикс24 можно отозвать.

Если не работает