Мегаплан и Woove Site: задача менеджеру по каждой заявке

Заявка с сайта превращается в задачу Мегаплана с текстом заявки

Интеграция Мегаплана с сайтом на Woove Site — это задача на каждую заявку: посетитель оставил форму, а у менеджера появилась задача с именем, телефоном, почтой и текстом обращения.

Что даёт интеграция

Работает через API Мегаплана v3 от имени сотрудника, чей логин и пароль вы укажете. Ответственного можно задать номером.

• Заявка с формы — Задача «Заявка с сайта: имя» с полным текстом.
• Онлайн-запись — Задача «Заявка с сайта» с датой, временем и услугой.
• Новый заказ — Задача «Заказ №… с сайта» с составом и суммой.
• Оплаченный заказ — Задача с отметкой об оплате.

Где взять доступ в Мегаплан

1. Адрес Мегаплана — то, что вы открываете в браузере, например mycompany.megaplan.ru
2. Логин и пароль — сотрудника, от имени которого будут создаваться задачи; лучше завести отдельного сотрудника «Сайт» с правами на задачи
3. Номер ответственного — в адресе карточки сотрудника (Сотрудники → карточка); поле необязательно

Настройка в Woove Site

1. Откройте сайт → «Настройки» → «Интеграции» → «CRM и учёт» и найдите карточку «Мегаплан».
2. Включите переключатель и заполните поля из таблицы ниже.
3. Отметьте, какие события отправлять, и нажмите «Проверить доступ». Сервис должен ответить, что ключ подходит.
4. Нажмите «Тестовая заявка» и убедитесь, что в сервисе появилась проверочная запись.
5. Дальше события сайта уходят без вашего участия. Отправки видны в «Журнале» карточки.

• Адрес Мегаплана — Например mycompany.megaplan.ru.
• Логин — Логин сотрудника, от имени которого создаются задачи.
• Пароль — Пользователя, от имени которого создаётся задача. Хранится скрыто, после сохранения показывается точками.
• Ответственный (id сотрудника) — Пусто — тот, кто вошёл.

Что попадает в Мегаплан

Задача создаётся с названием по типу события. В постановке идёт текст заявки построчно: имя, телефон, почта, поля формы, страница, состав заказа. Постановщиком становится сотрудник из настройки. Ответственный берётся из поля с номером, а если оно пустое, то это тот же сотрудник.

Нажмите «Тестовая заявка» в карточке интеграции. В журнале появится ответ сервиса, в самом сервисе — проверочная заявка Ивана Петрова, её можно удалить.

Если не работает