Planfix и Woove Site: задача и контакт из заявки с сайта

Заявка с сайта превращается в задачу Planfix по шаблону и контакт

Интеграция Planfix с сайтом на Woove Site — это задача на каждую заявку: с контактом, текстом обращения, проектом и исполнителем. Заявки с сайта идут тем же путём, что и остальные обращения компании.

Что даёт интеграция

Нужен токен API Planfix и поддомен аккаунта; шаблон, проект и исполнитель — по желанию.

• Заявка с формы — Задача с контактом и текстом заявки.
• Онлайн-запись — Задача с датой и временем записи.
• Новый заказ — Задача «Заказ №…» с составом и суммой.
• Оплаченный заказ — Задача с отметкой об оплате.

Где взять доступ в ПланФикс

1. Кабинет ПланФикса → Настройки аккаунта
2. Раздел API → создайте токен REST API
3. Поддомен — то, что стоит до .planfix.com или .planfix.ru

Настройка в Woove Site

1. Откройте «Site» в левой панели кабинета и нажмите «Редактировать» у нужного сайта.
2. В панели слева перейдите на вкладку «Сайт» и выберите «Интеграции». Найдите «ПланФикс» поиском и нажмите на плитку: под ней раскроется карточка.
3. Включите переключатель и заполните поля из таблицы ниже.
4. В блоке «Когда отправлять» отметьте события и нажмите «Проверить доступ». Под кнопками появится «Доступ есть».
5. Нажмите «Тестовая заявка»: в сервисе появится проверочная заявка Ивана Петрова.
6. Дальше события уходят сами, отправки видны по кнопке «Журнал». Неудачные ждут там же в блоке «Очередь»: мы повторяем их ещё шесть раз за полтора суток, кнопка «Повторить» отправляет сразу. Если ключ не подходит, повтора нет: на почту аккаунта приходит письмо.

• Аккаунт ПланФикса — Поддомен: если myteam.planfix.com — пишите myteam.
• Домен — Варианты: planfix.com / planfix.ru. По умолчанию: «planfix.com».
• Токен REST API — Настройки → API.
• Шаблон задачи — Идентификатор, необязательно.
• Проект — Идентификатор, необязательно.
• Исполнитель — Идентификатор пользователя, необязательно.
• Начало названия — С чего начинается название задачи. По умолчанию: «Заявка с сайта».

Что попадает в ПланФикс

В ПланФиксе создаётся задача. В названии стоит префикс из настройки и имя человека, в описании — вся заявка с переносами строк. Можно заранее указать шаблон задачи, проект и исполнителя: тогда задача сразу попадёт в нужный процесс и на нужного человека. Без шаблона задача создастся обычной.

Нажмите «Тестовая заявка» в карточке. В «Журнале» появится ответ сервиса, в сервисе проверочная заявка Ивана Петрова: её можно удалить.

Если не работает