Planfix и Woove Site: задача и контакт из заявки с сайта
Заявка с сайта превращается в задачу Planfix по шаблону и контакт
Интеграция Planfix с сайтом на Woove Site — это задача на каждую заявку: с контактом, текстом обращения, проектом и исполнителем. Заявки с сайта идут тем же путём, что и остальные обращения компании.
Что даёт интеграция
Нужен токен API Planfix и поддомен аккаунта; шаблон, проект и исполнитель — по желанию.
- Заявка с формы — Задача с контактом и текстом заявки.
- Онлайн-запись — Задача с датой и временем записи.
- Новый заказ — Задача «Заказ №…» с составом и суммой.
- Оплаченный заказ — Задача с отметкой об оплате.
Где взять доступ в ПланФикс
- Кабинет ПланФикса → Настройки аккаунта
- Раздел API → создайте токен REST API
- Поддомен — то, что стоит до .planfix.com или .planfix.ru
Настройка в Woove Site
- Откройте сайт → «Настройки» → «Интеграции» → «CRM и учёт» и найдите карточку «ПланФикс».
- Включите переключатель и заполните поля из таблицы ниже.
- Отметьте, какие события отправлять, и нажмите «Проверить доступ». Сервис должен ответить, что ключ подходит.
- Нажмите «Тестовая заявка» и убедитесь, что в сервисе появилась проверочная запись.
- Дальше события сайта уходят без вашего участия. Отправки видны в «Журнале» карточки.
- Аккаунт ПланФикса — Поддомен: если myteam.planfix.com — пишите myteam.
- Домен — Варианты: planfix.com / planfix.ru. По умолчанию: planfix.com.
- Токен REST API — Настройки → API.
- Шаблон задачи — Идентификатор, необязательно.
- Проект — Идентификатор, необязательно.
- Исполнитель — Идентификатор пользователя, необязательно.
- Начало названия — С чего начинается название задачи. По умолчанию: Заявка с сайта.
Что попадает в ПланФикс
В ПланФиксе создаётся задача. В названии стоит префикс из настройки и имя человека, в описании — вся заявка с переносами строк. Можно заранее указать шаблон задачи, проект и исполнителя: тогда задача сразу попадёт в нужный процесс и на нужного человека. Без шаблона задача создастся обычной.
Отправьте пробную заявку со своего сайта и откройте её в кабинете: там видно, что прислала форма, что ушло в ПланФикс и что он ответил. Пока включён черновой режим, наружу ничего не уходит.
Если не работает
Планфикс отвечает «нет прав»
У токена должен быть доступ к нужному проекту и шаблону задачи. Проверьте в разделе Управление аккаунтом → API.
Задача создаётся без контакта
Контакт заводится по телефону или почте. Если в заявке нет ни того, ни другого, задача создастся без привязки.